استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس

استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس

استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس

 

 

تعد استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس او ادارة رأس المال بشكل عام

هي النقطة الحرجة و المهمة و التي توضح الفارق بين المتداولين الذين يحققون الربح و المتداولين الذين يتكبدون الخسائر .

 

و من خلال العديد من الابحاث التي اجريت لتوضيح مدى اهمية استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس ثبت من خلال احداها ان :

 

 

ما نسبتة 95% من المتداولين في سوق الفوركس يتعرضون للخسارة بسب اساءة ادارة رأس المال و عدم معرفتهم بكيفية ادارة رأس المال في الفوركس

 

اما الـ5% الاخرين فيحققون الربح من الفوركس لالتزامهم الشديد بادارة رأس المال في الفوركس

 

و يجدر التنوية الى ان ادارة رأس المال في الفوركس هي اكبر جزء في اي نظام استثماري او تجاري

خصوصاً في الفوركس و معظم المتاجرين لا يدركون مدى اهمية ادارة رأس المال .

 

و من المهم للمتداولين في الفوركس ادراك معنى ادارة رأس المال في الفوركس و ادراك الفارق بين ادارة رأس المال و اتخاذ قرارات التداول و المتاجرة .

 

حيث ان ادارة رأس المال تحدد قيمة المبلغ الذي سيتم التداول به في العملية الواحدة و مدى المخاطرة على حجم الايداع في هذه العملية .

 

يوجد الكثير من استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس و جميعها تهدف للحفاظ على مبلغ الايداع الاساسي وعدم تعريضة للمخاطرة الكبيرة .

 

 

في البداية يجب ان نفهم قاعدة الهامش الحر او الهامش المتاح و هي :

 

الهامش الحر ( المتاح ) = الرصيد الكامل ( الافتتاحي ) – المبلغ المستخدم لدخول صفقة  او في الصفقات المفتوحة .

 

و على سبيل المثال : 

اذا فرضنا ان رصيد اح المتداولين في الفوركس مثلاً هو 10 الاف دولار امريكي

و قام بدخول صفقة بقيمة الف دولار امريكي

فأن الهامش الحر ( المتاح ) = 10 الاف – 1 الف و يساوي 9 الاف دولار امريكي

و تعتمد جميع استراتيجيات ادارة رأس المال على مفهوم الهامش الحر ( المتاح ) لذلك لا بد من فهمه و ادراكة جيداً

و الان سوف نشرح احدى استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس 

و هي احدى استراتيجيات ادارة رأس المال التي اثبتت ربح سنوي كبير من دون اي مخاطرة عالية  .

 

و لنأخذ المثال التالي : 

 

لنفرض ان قيمة الايداع في الحساب هي مئة الف دولار امريكي ( 100000 $ ) 

و أن نوع الحساب هو عادي ( ستاندارد ) و الرافعة المالية قيمتها ( 1:100 ) .

 

 

ان نسبة المخاطرة في كل صفقة يجب ان لا تتجاوز الـ ( 10% ) من رأس المال في لكل صفقة واحدة .

و من الافضل عدم زيادة هذه النسبة بل اخفاضها قليلاً

اما بشكل عام فأن استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس تفضل ان تكون نسبة المخاطرة بالحد الاعلى هي 10% من الحساب الا اذا كنت واثقاً من اسلوبك في التداول فيمكنك رفع نسبة المخاطرة بشيء بسيط .

و نحن سنستخدم نسبة المخاطرة المتوسطة (10%) للشرح عليها

10% من رأس المال كما في المثال السابق = 100.000 × 0.10 = 10000 دولار امريكي .

اذاً اول نقطة يجب الاخذ بها : يجب عليك ( كما في المثال ) وقف خسائرك في الصفقة عندما تصل الخسارة لا سمح الله الى 10 الاف دولار اي ما نسبتة 10% من قيمة الحساب . 

و مثلاً اذا كنت من المتاجرين في صفقات قصيرة الامد ( سكالبينج )

و كنت تضع وقف الخسارة عند 50 نقطة فأنك تقوم بالعملية الحسابية التالية :

10000 ÷ 50 = 200$ لكل نقطة هو حجم العقد المناسب من حيث استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس .

اما اذا كنت من المتداولين في صفقات طويلة الامد وكنت تضع وقف الخسارة عند 250 نقطة فأنك تقوم بالعملية الحسابية التالية : 

10000 ÷ 250 = 40$ لكل نقطة و هو الحجم المناسب للعقد من حيث استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس .

 

هذا مجرد مثال للتوضيع ويختلف حسب حجم رأس المال ( الايداع ) و نوع الحساب ومقدار الرافعة المالية للحساب  

لكن بشكل عام يعد من أهم الأشياء في الفوركس التركيز على قاعدة نسبة المخاطرة

اي ان لا تخاطر أبداً بنسبة أكبر من 10% من رأس المال في صفقة واحدة

ستكون مصيبة كبيرة لو أن المتاجر خسر ثلاث أو أربع صفقات متوالية

حينها سينتابه شعور قوي و جازمالصفقة التالية ستكون ناجحة و رابحة

و أن عليه تكبير عدد العقود لتعويض الخسارة في الصفقات السابقة

وبهذا يمكنك أن تقضى على رأس المال في وقت قصير جداً .

قاعدة جوهرية : إن المتداول المنضبط لا يسمح أبداً لعواطفه أو طمعه بالتحكم في تداولاته .

 

 

يجب هنا الاشارة الى ان التنوع في الصفقات مهم جداً في استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس .

 

لان التداول باستخدام زوج عملات واحد فقط يعطي إشارات دخول قليلة ومتباعدة , لذلك فأنه من الأفضل تنويع التداول على عدد من أزواج العملات .

 

فكما فرضنا في المثال السابق انه لديك حساب بقيمة 100 الف دولار امريكي و لديك صفقة مفتوحة على زوج معين بقيمة 5 لوتات اي 5000 دولار

فان الهامش الحر ( المتاح ) سيكون 95 الف دولار , فاذا رغبت بالدخول في صفقة اخرى فأنك تحسب نسبة المخاطرة اعتمادا على الهامش الحر ( المتاح )

و بناء على ذلك يجدر بك عدم المخاطرة بأكثر من 9500 دولار اي ما نسبته 10% من الهامش الحر .

أنه من المهم أن يكون هنالك بعض التنويع في الصفقات بين أزواج عملات أقل ارتباطاً في الحركة .

 

على سبيل المثال :

 

إذا كان لديك صفقة (شراء) في زوج (EUR\USD) فلا يجب أن تدخل على (GBP\USD) وذلك لأن بينهما ارتباط كبير في الحركة

ففي هذه الحالة تكون و كأنك دخلت بنسبة مخاطرة بمقدار الضعف .

فإذا أردت الدخول على زوجي اليورو دولار والباوند دولار في نفس الوقت الواحد

يجب عليك تقسيم او تجزئة نسبة المخاطرة على الصفقتين كأنهما صفقة واحدة

اي تقسيم النسبة (10%) عليهما ؛ فتكون (5%) لكل صفقة منهما .

 

استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس ( بين المقامرة و المنطقية ) :

 

استراتيجيتين لأدارة رأس المال كل منهما منفصل , يجب على الجميع فهم الفرق الكبير بين هاتين الاستراتيجيتين .

 

الإستراتيجية الأولى (المقامرة) :

 

تقوم هذه الاستراتيجية على اساس مضاعفة حجم المخاطرة برأس المال بعد كل خسارة .

و يجب التنويه على ان هذه الاستراتيجية الخاطئة مبنية على قاعدة وهمية  و كاذبة تقول :

بعد ثلاثة او اربعة صفقات خاسرة , تزداد فرصة الربح في العملية التالية , لذلك قم بمضاعفة نسبة المخاطرة حتى تقوم بتعوييض الخسائر السابقة .

 

بينما الواقع و الحقيقة العلمية تقول : بصرف النظر عن نتيجة اي صفقات سابقة , فأن فرصة الربح الى الخسارة في الصفقة القادمة هي ( 50:50 ) .
فلو فرضنا انك قمت بـ3 صفقات خاسرة بشكل متتالي لا سمح الله , فأن نسبة نجاح الصفقة الرابعة ستبقى حتماً ( 50:50 ) ولن تتغير في اي صفقة .

و يتشكل هذا الاعتقاد و التفكير الخاطئ و القاتل لدى الكثير من المتداولين المبتدئين في الفوركس بسبب بعض الخسارات التي قد يتعرضون لها و بسبب رغبتهم التعويض .

 

و على سبيل المثال : 

 

لو بدأ شخص التداول في الفوركس بمبلغ 10 الاف دولار امريكي

و في ثلاثة صفقات متتالية خسر 3 الاف دولار و تبقى لديه 6 الاف دولار .

فأنه سيظن هذا المتداول المبتدئ ان فرصته في الصفقة الرابعة ستكون اكبر للربح فيقوم بزيادة مخاطرته من 10% الى 30% اي بـ3 الاف دولار .

تكمن المشكلة في حالة خسارته لهذه الصفقة حين يهبط مبلغ حسابة الافتتاحي الى 4 الاف دولار , فيصبح من الصعب عليه اعادته الى 10 الاف دولار الا بعد وقت و جهد و كل هذا بسبب بعض الاعتقادات الخاطئة و الوهمية .

إن المتداول المنضبط ، يجب أن لا يستخدم هذا النوع من المقامرات او المغامرات ان جاز التعبير إلا إذا احب أن يفقد كامل رصيد حسابة في الفوركس خلال وقت قصير .

 

 

الإستراتيجية الثانية (المنطقية )  :

 

تقوم هذه الاستراتيجية و هي من اهم استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس

على اساس رفع المخاطرة كلما ازدادت ارباحك , اي بمعنى اخر خاطر بالارباح التي تحصل عليها .

 

و قلل مخاطرتك كلما تعرضت للخسارة , اي بمعنى اخى حافظ على المتبقي من رأس المال للعودة بشكل اسرع الى الربح .

و تعني استراتيجية الفوركس هذه بشكل مختصر : أن المتداول يجب عليه تعديل عدد العقود لتداولة بناءاً على أرباحه الأخيرة أو خساراته الأخيرة .

 

وعلى سبيل المثال :

 

لو افترضنا وجود متداولين هما ( س ) و ( ص ) و بدأ كل منهما برصيد 100000 دولار امريكي .

 

المتداول ( س ) كان يدخل صفقاته بـ3 عقود ثم بعد اسبوعين وصل رصيد حسابة الى 130 الف دولار

في هذه الحالة يستطيع زيادة عدد العقول من 3 الى 5 عقود .

 

المتداول ( ص ) مثله تماماً و يدخل بـ3 عقود ايضاً , ثم عد اسبوعين هبط رصيد حسابه الى 70 الف دولار

في هذه الحالة يجب عليه تقليل عدد العقود من 3 الى عقد واحد او عقدين .
في هذا المقال حاولنا شرح بعض استراتيجيات ادارة رأس المال في سوق الفوركس

التي قد تكون مفيدة للبعض من المتداولين سواء الخبراء او المبتدئين .

 

 

و الان علينا ترك نصيحتنا الاخيرة لزوار موقعنا الكرام :

 

1 – العمل بأحدى استراتيجيات ادارة رأس المال في الفوركس و الالتزام بها مهما واجهتهم من ظروف اثناء التداول و المضاربة .

 

2 – الاختيار الصحيح و المناسب لحجم الايداع و نوع الحساب في شركة الفوركس .

 

3 – التأكد من اختيار الرافعة المالية بشكل يتناسب مع حجم الايداع .

 

4 – التحلي بالصبر و عدم الاستعجال لتحقيق الربح من الفوركس .

 

5 – اهم نقطة يجب الاخذ بها هي الاختيار السليم لشركة الفوركس التي يقومون بالتداول معها و ايداع اموالهم بها و الحذر من شركات الفوركس النصابة 

 

 

و ننصح جميع زوار موقعنا الكرام من المستثمرين سواء ذوي الخبرة او المتداولين المبتدئين بالتعامل مع افضل شركة فوركس في الخليج و افضل شركة فوركس عربية و افضل شركة فوركس في السعودية و افضل شركة فوركس في الامارات و واحدة من افضل شركات الفوركس في العالم

 

شركة اي دي اس سكيوريتيز الاماراتية ذات الترخيص الاماراتي الموثوقة

 

حيث انها حائزة على ترخيص من المصرف المركزي الاماراتي في ابوظبي

و تقدم الشركة ميزات عديدة للمتداولين اهمها الدعم الفني السريع

و الرافعة المالية المتعددة بين 1:1 و 1:500

و 4 انواع حسابات فوركس و هي التي ذكرناها اعلاه

بالاضافة الى تحاليل فنية يومية لجميع المتداولين

 

افضل شركة فوركس في السعودية

 

افضل شركة فوركس في السعودية

 

 

فتح حساب حقيقي في شركة اي دي اس سكيورتيز الاماراتية 

 

فتح حساب تجريبي في شركة اي دي اس سكيورتيز الاماراتية

 

 

مواضيع ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *